信义玻璃(5.19,-0.09,-1.71%,实时行情)公布，与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意促使认购人认购认购股份、可换股债券、信义光能认股权证及认购信义光能债券的期权。

　　有关信义玻璃认购协议，公司将以每股4.69元(较前收市价5.28元折让约11.2%)，配售8,272.9万股(占经发行股本的2.19%)，及7.76亿元的可换股债券，换股价为6元(较前收市价5.28元溢价约13.6%)，可转换为1.29亿股，计及上述配股股份后，共涉及2.12亿股新股，占经发行股本约5.4%。所得款项净额11.43亿元，拟用作偿还现有债务、未来资本开支、未来潜质项目的投资及集团的一般营运资金用途。

　　另外，信义光能认购协议项，信义光能将配售9,808.8万份信义光能认股权证及认购本金额为2.33亿元可认购信义债券的期权。于悉数行使信义光能认股权证所附认购权利后，认购人将拥有信义光能已发行股本约5.5%的权益。所得款项净额2.32亿元，拟用作偿还其现有股东贷款。

　　认购人为与Och-Ziff Capital Management Group LLC有联属关系的投资基金。